Job description
Als
beleggingsadviseur ben je een belangrijk aanspreekpunt voor de klanten op het domein:
beleggingen.- Beheren van een toegewezen klantenportefeuille en ondersteunen van klanten bij hun financiële projecten
- Analyseren van beleggingsportefeuilles en voorstellen van optimalisaties
- Identificeren van de specifieke behoeften en financiële doelstellingen
- Proactief anticiperen op toekomstige wensen en financiële veranderingen
- Ontwikkelen en presenteren van op maat gemaakte financiële oplossingen, rekening houdend met de unieke situatie van elke klant
- Adviseren over diverse beleggingsproducten en strategieën die aansluiten bij de doelen van de klant.
- Klanten voorzien van betrouwbaar, duidelijk en deskundig advies over beleggingsmogelijkheden en financiële planning
- Zorgdragen voor correcte en tijdige documentatie van klantinteracties en beleggingsbeslissingen
- Bijhouden van klantendossiers en zorgen voor naleving van interne en externe richtlijnen
ProfileWe zoeken iemand met een grote interesse in de financiële sector en de wil om te leren en te groeien. Verder: - heb je minstens een Bachelor diploma en ervaring als beleggingsadviseur of klantenadviseur binnen de bancaire wereld
- ben je communicatief en commercieel ingesteld
- hou je van contacten en ben je klantgericht
Organisation and department descriptionOnze klant is een bank- en verzekeringskantoor. Ze hechten veel belang aan lange termijn relaties en willen dicht bij de klant staan. Om het team in regio Zoersel te versterken, zoeken we een ervaren klantadviseur die graag wil doorgroeien naar beleggingsadviseur.
OfferJe start met een opleidingstraject waarin je de producten en de werking van de bank leert kennen. Hiernaast biedt onze klant: - competitief brutoloon
- bedrijfswagen
- onkostenvergoeding van 175€
- hospitalisatieverzekering
- cafetariaplan (pensioensparen, fietslease,...)
- 8 ADV dagen
- mogelijkheid om bonussen te verdienen door diverse acties doorheen het jaar
- onmiddellijk een vast contract van onbepaalde duur
- Werkweek: 37u/weekbasis
- commerciële bonussen die op team niveau worden bepaald